Две фокусницы вытворяют поистине чудесные вещи – выплёвывают своими анусами большие шары и принимают в анал толстый член

Фокусница в цилиндре со своей сексуальной ассистенткой в форме зайки показывают магию. Помощница выдавливает из своей шоколадной дырки черные шары, точно попадая в шляпу. Волшебница, засовывая в анал зайки огромный дрын, проделывает тоже самое со соей попкой. В продолжении шоу появляется бородатый зритель, который трахает обеих в анусы и дает на клык. Представление заканчивается семяизвержением мужика на лица фокусниц.